Seniai seniai nuostabioje pilyje gyveno gražuolis princas... Kartą galinga burtininkė pavergta princo grožio, dovanojo jam rožę... Kartu su gėle ji atidavė ir savo širdį... Žiauruolis! Kaip jis juokėsi... Ir vos tiktai ėmė trypti raudoną žiedą... gražusis veidas ėmė keistis... Dailūs princo bruožai akimirksniu tapo šlykščiu, bjauriu, atstumiančiu snukiu. Kai negailestingas laiko ratas suskaičiavęs beveik tris šimtus metų apsisuko, vieną gūdų rudens vakarą siaučiant audrai, į pabaisos pilies vartus kažkas pasibeldė... Ar pasakoti toliau? Pasakos labai greitai gali virsti tikrove... Praverkime užburtos pilies vartus, kad išgirstume mįslingą ir jaudinančią istoriją. Gal ji padės atskleisti paslaptį - ar meilė gali siaubūną vėl paversti žmogumi?